Junto con Intesa Sanpaolo, Enel compra Mooney, la antigua Sisal Pay, una empresa de pagos nacida de una escisión de Sisal: Hechos, cifras y comentarios
Enel e Intesa Sanpaolo hacia la creación de un nuevo campeón en fintech con Mooney.
Enel completa la compra de Mooney en alianza con Intesa Sanpaolo, ex accionista de una empresa fintech propiedad del capital privado CVC.
Según Il Sole 24 Ore , los directorios de Enel e Intesa Sanpaolo han dado el visto bueno a la operación . El esquema prevé que Enel e Intesa Sanpaolo, que hoy controla el 30% a través de Banca 5, tengan cada una una participación de alrededor del 50%.
El grupo CVC Capital, en cambio, sale completamente del equipo, monetizando la inversión. Mooney se habría valorado en 1.500 millones de euros.
Para Equita, la transacción de Enel tiene "sentido industrial dado su negocio Enel-x".
“De hecho, el grupo liderado por Francesco Starace está presionando el acelerador para potenciar las actividades fintech de Enel X Pay, el nuevo actor en el sector de pagos”, subrayó Il Sole 24 Ore .
La adquisición de Mooney nos permitirá crecer en una industria que se está volviendo muy competitiva.
Todos los detalles.
ENEL E INTESA SANPAOLO CONQUISTAN MOONEY
Se concluyó la venta de Mooney. Los directorios de Enel e Intesa Sanpaolo aprobaron la operación de compra. Los asesores financieros de la transacción fueron Rothschild y Deutsche Bank.
EL VALOR DE LA OPERACIÓN
Según informa Finanza.com, "la valoración de 1.500 millones de euros supondría un desembolso de 750 millones para Enel y para Intesa, que ya controla el 30% de Mooney tras la aportación de Banca 5, un desembolso de unos 300 millones".
QUE ES MOONEY
CVC formó Mooney a través de la escisión de las operaciones de juego y pago de la compañía de apuestas italiana Sisal Group, una compañía que compró en 2016 a las compañías de inversión Permira, Apax y Clessidra.
El nacimiento del grupo se remonta a diciembre de 2019 cuando la sociedad matriz Sisal Group SpA y Banca 5 SpA (Grupo Intesa Sanpaolo), a través de las aportaciones de sus respectivas ramas de negocio, conformaron la primera realidad italiana de Proximity Banking & Payments.
Al 31 de diciembre de 2020, el grupo cuenta con 582 empleados, doscientos más que la cifra similar a finales de 2019. Mooney lidera el CEO Emilio Petrone. En 2008 Petrone se incorporó al Grupo Sisal como CEO. Después de haber fundado y desarrollado SisalPay, en diciembre de 2019 Petrone sentó las bases de Mooney, la primera realidad italiana de Proximity Banking & Payments.
LAS FACTURAS
El grupo Mooney Spa cerró los estados financieros de 2020 en negativo con una pérdida de 30,7 millones de euros (frente a los 5 millones de 2019).
Money registró un Ebitda ajustado de 82 millones de euros en 2020 y 79 millones de euros en 2019. La compañía reportó un Ebitda de + 28% en el primer semestre de 2021.
EL INTERÉS DEL BANCO GUIADO POR MESSINA
Como informó Reuters hace un mes, Intesa Sanpaolo ve a Mooney como un activo estratégico, ya que ayuda a dirigir a sus subsidiarias hacia servicios de mayor margen, como administración de patrimonio y seguros, mientras continúa brindando servicios de pago básicos a sus clientes minoristas.
Mooney está presente hoy en 45 mil tiendas de la zona y gestiona 200 millones de transacciones.
LA ESTRATEGIA DE UTILIDAD DE STARACE
La transacción tiene sentido industrial para Enel dado su negocio Enel-x y la base de clientes sobre la cual escalar el negocio de Mooney.
De hecho, podría contribuir a fortalecer el negocio de pagos ya iniciado por Enel a través de Enel-X pay.
“Con EnelXPay, se lanzaron la aplicación, las tarjetas de débito, Iban en la tarjeta y los servicios de pago de facturas. Según Enel, el potencial de negocio es muy interesante sólo desde la gestión de pagos Mav: los pagos en puntos físicos de los boletines generan 300 millones de transacciones al año ”recuerda el diario Confindustria.
“Mooney es uno de los transportistas que mueve muchas transacciones en las facturas de todos los servicios públicos y más allá, tanto digitalmente como a través de puntos físicos. Incluso los de Enel. Está claro cuál es el punto de partida de la operación: centralizar el control del pago de facturas y mediante esto, y no solo esto, retener clientes y atraer a otros. Vender otros servicios financieros y de seguros. O mire los pagos por movilidad eléctrica e infraestructura de carga. Incluso si esta parte del negocio está luchando por despegar, es porque la red en Italia todavía no está lo suficientemente desarrollada ”, destaca Il Sole 24 Ore .
STARACE: "DOS ES MEJOR QUE UNO"
Y sobre la probable alianza con Intesa para Mooney, el número uno de Enel Starace respondió de la siguiente manera durante la presentación del plan estratégico 2022-23: “Si hay otros sujetos o socios potenciales con diferentes negocios fintech, quizás dos sea mejor que uno solo. ".
“El interés de Intesa en acceder al enorme grupo potencial de clientes de Enel (30 millones en Italia y 75 millones en todo el mundo) es casi obvio. Además, la compañía eléctrica y el banco ya trabajan juntos en EnelXPay: el dinero recaudado en las cuentas virtuales de las tarjetas de débito EnelX está en una cuenta segregada de Intesa ”, destacó Il Sole 24 Ore.
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/economia/che-cosa-faranno-enel-e-intesa-sanpaolo-con-mooney/ el Thu, 23 Dec 2021 13:16:10 +0000.