Ingeniería confirma la oferta pública de adquisición de Be Shaping the Future. Todos los detalles de la operación y el comentario de Ibarra
Engineering confirmó el compromiso vinculante de adquirir el 43,209% (45,630% totalmente diluido de las acciones propias) de Be Shaping the Future. Se trata de la empresa que cotiza en el segmento Estrella de la Bolsa de Valores de Italia, hasta hoy en manos de Tamburi Investments, Stefano Achermann y su filial Innishboffin Srl, Carlo Achermann y su filial Carma Consulting Srl.
Aquí están todos los detalles
Ayer por la noche, Engineering, junto con las empresas que la controlan directa e indirectamente y que pertenecen a los fondos de capital privado administrados por Bain Capital Private Equity (Europe) LLP o sus afiliados y los fondos NB Renaissance Partners y los Vendedores , "firmaron el acuerdo definitivo y vinculante acuerdos relativos a la compra de no. 58.287.622 acciones ordinarias (43,209% del capital social) de Be (o 45,630% del capital social totalmente diluido de las acciones propias, las "Acciones de los Vendedores"), al precio unitario – teniendo en cuenta el dividendo aprobado por la junta de accionistas en igual a 0,03 euros por acción – 3,45 euros por acción (el “Precio por Acción”)”, se lee en una nota de la empresa.
TÉRMINOS DE LA OPERACIÓN DE INGENIERÍA
Tras el cumplimiento de las condiciones reglamentarias y legales, a más tardar en la fecha límite del 31 de diciembre de 2022, como entre otros antimonopolio y poder dorado, está escrito en el comunicado de prensa, las partes procederán con la finalización de la transacción que llevar al Comprador a la obligación de promover una oferta pública de adquisición obligatoria sobre las restantes acciones ordinarias de Be de conformidad con los artículos 102 y 106 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") por una contraprestación igual al Precio por Acción, destinada a llevar a cabo la exclusión de cotización de la Sociedad en caso de que, como consecuencia de las suscripciones a la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria, el Comprador llegara a poseer una participación superior al 90% del capital social.
DETALLES DE LA OPERACIÓN
Como se comunicó anteriormente, los accionistas de Be Andrea Angrisani, Giancarlo Angrisani, Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl, Gabriella Benetti, Blue Lake Sicav – SIF, Rüdiger Borsutzki, Marco Bosco, Francesco Scarnera y Patrizio Sforza (distintos de los Vendedores) ya han enviado a Ingeniería (y con copia a TIP y Be) cartas relativas al compromiso unilateral condicionado a la venta a Engineering, al Precio por Acción, de otras acciones representativas de un total del 7,998% del capital social de Be (8,446% totalmente diluido de las acciones propias ) .
LA NOTA DE LA INGENIERÍA
"Tras la materialización de las condiciones antes mencionadas, el Grupo Be pasará a formar parte del grupo Ingeniería como parte de un proyecto altamente sinérgico y complementario destinado a crear una empresa pionera en Italia en el sector de los servicios financieros, que opera en el mercado europeo e internacional, en el que la consultoría de gestión complementará y fortalecerá el posicionamiento de liderazgo y el robusto portafolio de soluciones propias y capacidades digitales que posee Ingeniería en el segmento financiero”, se lee en la nota de la empresa.
EL PAPEL DEL SER
"La adquisición de Be -según el grupo encabezado por el presidente ejecutivo, Máximo Ibarra- consolidará de hecho el rol de Ingeniería como habilitador digital estratégico, integrando además la oferta y las competencias en el mercado de instituciones financieras de ambas empresas, que continuará manteniendo un alto nivel de autonomía y una posición de mercado diferenciada y especializada, orientadas respectivamente a brindar servicios de consultoría de gestión conectados a los más modernos procesos de Transformación Digital, así como soluciones y habilidades distintivas gracias a alianzas y acuerdos con proveedores de soluciones líderes a nivel internacional ".
LO QUE PASA DE SER
El Grupo Be seguirá siendo dirigido por Stefano Achermann flanqueado por los gerentes clave actuales y seguirá enfocado en los servicios a las principales instituciones financieras de importancia sistémica (SIFI), bancos de nivel 1 y los principales circuitos de pago internacionales, completando y respaldando las propuestas de valor de la Grupo de ingeniería en el mercado de entidades financieras.
EL COMENTARIO DE IBARRA
"Me complace dar la bienvenida a Stefano Achermann y al equipo Be, una excelencia italiana para el mercado financiero a la familia de Ingeniería – comentó Máximo Ibarra, CEO de Ingeniería – Esta adquisición confirma las ambiciones de Ingeniería como empresa líder en procesos de transformación digital para las empresas. y la Administración Pública. Gracias al apoyo de nuestros accionistas, Bain Capital y NB Renaissance, la integración con Be nos permitirá consolidar el rol de Ingeniería como Campeón Digital y ofrecer a nuestro país y al mercado un jugador aún más sólido en consultoría y transformación digital. para las entidades financieras".
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/economia/engineering-definita-lacquisizione-di-be-shaping-the-future/ el Mon, 20 Jun 2022 09:17:02 +0000.