Ampliación de capital realizada por Euronext (que compró Borsa Italiana) con el rol de Cdp e Intesa Sanpaolo. Aquí tienes noticias, números y comentarios.
Ampliación de capital realizada por Euronext (que compró Borsa Italiana) como parte de una operación de sistema que para la parte italiana contempla la presencia de Cassa Depositi e Prestiti (controlada por Mef) e Intesa Sanpaolo.
Aquí tienes noticias, números y comentarios.
EL ANUNCIO SOBRE EL INCREMENTO DE CAPITAL DE EURONEXT
Con el cierre de la adquisición de Borsa Italiana por Euronext, anunciado hoy, Cdp Equity e Intesa Sanpaolo se convierten en accionistas de Euronext mediante la suscripción de una colocación privada de 5,6 millones y 1 millón de acciones de Euronext de nueva emisión, respectivamente, al precio de 87,70 euros. por acción, por una contraprestación total de 579 millones de euros.
FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN
La transacción se financia con aproximadamente 0,3 mil millones de liquidez existente, 3,7 mil millones obtenidos de un préstamo puente de 4,4 mil millones y 600 millones de la colocación privada.
EL PAPEL DE CDP
Euronext prevé refinanciar el préstamo puente mediante la emisión de nuevas emisiones por aproximadamente 1.800 millones de euros mediante una oferta de derechos a los accionistas actuales y aproximadamente 1.800 millones de euros de deuda que se emitirán con vencimientos a largo plazo. Tanto Cdp Equity como Intesa Sanpaolo celebran un acuerdo modificado y ampliado con los principales accionistas de Euronext.
EL PAPEL DE INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo también entrará en Euronext de la misma forma, de la que ha adquirido el 1,3% del capital.
Desembolso de CDP
El compromiso relativo a la suscripción de la ampliación de capital en opción a la Cassa asciende a un total de 134 millones de euros.
LOS COMPROMISOS DE LOS ACCIONISTAS DE REFERENCIA
Bajo el nuevo acuerdo, los accionistas relevantes se han comprometido a no vender, transferir o enajenar ninguna acción ordinaria de Euronext por un período de tres años, sujeto a ciertas excepciones.
EL PESO DEL PATRIMONIO DE CDP
Dado que Cdp Equity, filial del holding Cassa Depositi e Prestiti, es ahora uno de los dos principales accionistas de Euronext con el 7,31% del capital social, tiene derecho a nombrar a uno de los principales representantes de los accionistas en el Consejo de Supervisión de Euronext.
LA PRESENCIA DE CDP EN EL CONSEJO
El 30 de marzo, Euronext anunció que Alessandra Ferone fue nombrada miembro del Consejo de Supervisión de Euronext en representación de Cdp Equity, sujeto a la aprobación regulatoria y de los accionistas. La presencia de Cdp Equity e Intesa Sanpaolo debería respaldar aún más las ambiciones de crecimiento del grupo y facilitar el acceso de las pymes a los mercados de capitales.
LOS DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS DE BOLETAS
Con el cierre de la adquisición de Borsa Italiana por Euronext, Cdp entra en la empresa que, con la aportación del grupo italiano, "dará vida a un grupo líder en el mercado de capitales europeo". Cdp Equity, subraya una nota , ha adquirido el 7,3% de Euronext, mediante la suscripción de un aumento de capital reservado de 491 millones de euros, convirtiéndose así en el primer accionista con la misma participación que la contraparte francesa Caisse des Depots et Consignations (Cdc). Intesa Sanpaolo también entrará en Euronext de la misma forma, de la que ha adquirido el 1,3% del capital.
LA PRESENCIA ITALIANA EN UNA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
“La operación es consistente con la misión de CDP de apoyar las infraestructuras estratégicas del país con una perspectiva de largo plazo. La Borsa Italiana, de hecho, es una infraestructura financiera esencial, que representa el eje principal para la captación de capital social y de bonos por parte de las empresas italianas ”, explica la nota de Cassa.
EL COMENTARIO DE DI STEFANO (CDP EQUITY)
. “Estamos especialmente orgullosos de contribuir a la entrada de Borsa Italiana en Euronext, del que constituirá el componente más significativo. La operación, además de generar sinergias, traerá importantes beneficios a los ahorradores y a las empresas italianas, especialmente a las pymes, que podrán acceder a un único pool de liquidez paneuropeo, aumentando la visibilidad de los emisores nacionales, también gracias a la potenciación del empresas MTS, Montetitoli, Fondo de Compensación y Garantía y la plataforma Elite. Mediante la adquisición del 7,3% de Euronext, CDP fomentará el crecimiento de toda la industria de servicios italiana para la intermediación financiera y el desarrollo de una infraestructura clave para la revitalización empresarial y económica del país, confirmando el papel de socio estratégico y confiable para Italia. empresas e inversores internacionales ”, comentó Pierpaolo Di Stefano, Chief Investment Officer y CEO de Cdp Equity.
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/economia/come-e-quanto-peseranno-cdp-e-intesa-sanpaolo-in-euronext/ el Thu, 29 Apr 2021 13:16:45 +0000.