Maire cerró anticipadamente la oferta de bonos por unos ingresos brutos de 200 millones de euros. Todos los detalles
Maire Tecnimont, una empresa italiana de ingeniería de plantas y productos químicos ecológicos, anunció hoy que cerró anticipadamente la oferta pública de bonos senior no garantizados vinculados a la sostenibilidad con vencimiento el 5 de octubre de 2028 . El cierre anticipado de la operación, que comenzó el 26 de septiembre de 2023, se debe a "la fuerte demanda de inversores institucionales y minoristas", explica la compañía en un comunicado, "que permitió alcanzar el importe máximo de 200 millones de euros al tercer día".
LO QUE DIJO BERNINI, EL DIRECTOR GENERAL DE MAIRE
Alessandro Bernini, director general de Maire, habló de un "éxito extraordinario" que "atestigua el fuerte aprecio por la solidez de Maire y su compromiso concreto con la sostenibilidad, que desde hoy también está profundamente integrado en la gestión financiera". La confianza mostrada tanto por los inversores institucionales como por los ahorradores es un motivo de extrema satisfacción para nosotros y representa una confirmación más de la validez de nuestra estrategia como facilitadores de la transición energética".
INGRESO BRUTO DE 200 MILLONES DE EUROS
En el marco de la oferta se suscribieron bonos por un total de 200 millones de euros a un precio de emisión del 100 por ciento de su valor nominal: 200.000 bonos con un valor nominal de 1.000 euros cada uno. Los ingresos brutos de la oferta ascienden a 200 millones de euros.
INTERÉS Y EMISIONES DE CO2
La fecha de emisión de los bonos, así como la fecha a partir de la cual comenzarán a devengar intereses, será el 5 de octubre.
Los intereses de los bonos se acumularán a una tasa fija anual del 6,50 por ciento, con un aumento máximo del 0,50 por ciento en caso de no alcanzar (antes del 31 de diciembre de 2025) objetivos específicos de reducción de emisiones de CO2.
Los intereses se pagarán a plazo vencido el 5 de abril y el 5 de octubre de cada año, a partir del 5 de abril de 2024.
EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES
La Borsa Italiana fijará la fecha de inicio de la negociación de bonos en el MOT, el mercado electrónico de bonos y títulos públicos, para el 5 de octubre.
El mismo día, los bonos también serán admitidos a cotización – con el inicio de la negociación – en la lista oficial del mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo, con el inicio simultáneo de la negociación.
LOS BANCOS IMPLICADOS
En la operación participaron como colocadores conjuntos Equita, Banca Akros y PKF Attest Capital Markets. Equita también actuó como agente colocador .
– Lea también: Estados Unidos, Putin, Vostok Oil y Maire Tecnimont
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/energia/maire-chiusura-anticipata-obbligazioni/ el Thu, 28 Sep 2023 12:02:36 +0000.