La producción de petróleo rusa se ha mantenido fuerte a pesar de las sanciones impuestas por los países occidentales tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, las industrias del gas y del gas natural licuado (GNL) del país han sufrido debido a la limitada infraestructura de gasoductos y la dependencia de las empresas occidentales.
Rystad Energy espera que el gas ruso enviado a China aumente gracias a la nueva infraestructura, pero las perspectivas para el GNL ruso son menos halagüeñas. El Kremlin ha establecido un ambicioso plan para poner en funcionamiento 100 millones de toneladas de capacidad de GNL para 2030, pero los pronósticos de los expertos muestran que el país no alcanzará este objetivo por hasta 60 millones de toneladas.
A pesar del difícil panorama, los proyectos de GNL planificados por Rusia avanzarán a pesar de las sanciones y los desafíos para asegurar barcos y contratos a largo plazo, gracias a la financiación gubernamental y al apoyo e incentivos de investigación y desarrollo, así como a las exenciones fiscales. Sin embargo, debido al entorno desafiante, es muy poco probable que la producción rusa de GNL alcance los objetivos del gobierno: nuestro pronóstico exige solo 36,3 millones de toneladas de producción para 2026.
En 2021, el Ministerio de Energía de Rusia publicó un pronóstico que predecía que la producción de GNL del país aumentaría a 140 millones de toneladas por año (tpa) para 2035, en un escenario alto, u 80 millones de tpa en una perspectiva más conservadora. El año pasado, el ministerio reveló su plan para aumentar las exportaciones de GNL en un 33% entre 2022 y 2026, a 44 millones de toneladas por año. En su escenario conservador, se espera que este aumento alcance sólo el 18%, con un objetivo de 39 millones de toneladas por año.
Aunque los países europeos prácticamente han cortado el suministro de gas ruso, Europa todavía depende de Rusia para gran parte de su suministro de GNL. Las exportaciones de GNL a Europa aumentaron alrededor de un 5% interanual en el primer trimestre de 2024, y reemplazar estos volúmenes en el corto plazo representa un gran desafío para el continente.
“Las exportaciones de petróleo rusas pueden haber escapado al peor impacto de las sanciones occidentales. Las exportaciones de gas canalizado han sufrido mucho, pero la industria del GNL ha sido la más afectada. El gobierno ruso sigue siendo optimista sobre la producción del país, pero sin un cambio significativo en la suerte, alcanzar los objetivos podría ser sólo una quimera”, dice Swapnil Babele, vicepresidente de investigación energética de Rystad Energy.
En el plazo inmediato, según Rystad, sólo continuarán los proyectos de GNL del productor independiente de gas ruso Novatek, con retrasos de al menos cinco años debido a los desafíos en el suministro de buques y las condiciones actuales del mercado. El objetivo principal de la compañía es construir una plataforma de GNL de bajo costo, lo que implica el desarrollo de tecnologías patentadas de GNL y la expansión de la producción mediante el despliegue de estas nuevas tecnologías. El principal desafío para Novatek será el desarrollo de la logística y la búsqueda de nuevos compradores.
Nuestros pronósticos actuales indican que Rusia pondrá en funcionamiento aproximadamente 68 millones de toneladas de capacidad de licuefacción para 2035, con una producción real de GNL de aproximadamente 40 millones de toneladas por año. Novatek representará casi el 80% de este total a través de sus proyectos Yamal LNG, Arctic LNG-2 y Murmansk LNG.
Europa se ha convertido en el principal destino de las exportaciones rusas de GNL en 2022 , superando a Asia. Las exportaciones rusas de GNL aumentaron un 10% en 2022, alcanzando alrededor de 33 millones de toneladas, de las cuales 17 millones de toneladas se enviaron a los mercados europeos, un aumento del 22% con respecto al año anterior. El año pasado, la producción rusa de GNL cayó a alrededor de 31 millones de toneladas debido al mantenimiento programado de los proyectos de GNL Sakhalin-2 y Yamal en la segunda mitad del año. En 2024, Rystad Energy espera que la producción rusa de GNL ascienda a alrededor de 34 millones de toneladas, gracias en parte a la puesta en servicio del Tren 1 del Arctic LNG-2.
Desde 2014, cuando se impusieron sanciones por primera vez al GNL ruso, el país ha priorizado el desarrollo de sus propias tecnologías de licuefacción y busca satisfacer su demanda de equipos de GNL con proveedores locales. Entre estos proveedores, Atomenergomash, la división de ingeniería mecánica de Rosatom, diseña y fabrica bombas criogénicas de GNL, intercambiadores de calor y turboexpansores. Kazancompressormash construye unidades compresoras para plantas de GNL y Cryo-LNG suministra contenedores para el transporte y almacenamiento de GNL. Las sanciones han ayudado a Rusia a desarrollar sus propios conocimientos tecnológicos avanzados en el sector, que ahora pueden ofrecerse a terceros a costes extremadamente competitivos.
En 2018, Novatek obtuvo una patente para su tecnología “ Cascada ártica ”, que se implementó en el cuarto tren de Yamal LNG. Sin embargo, la tecnología no se desarrolló completamente y el proyecto encontró varios problemas que llevaron a cambios de patente. En junio de 2023, la empresa obtuvo otra patente para la técnica “Arctic mix”, diseñada para la licuefacción de gas natural a gran escala utilizando refrigerantes mixtos. Se espera que esta tecnología sea el método principal para proyectos futuros.
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El artículo Rusia y el Gan Natural Licuado: a pesar de los esfuerzos, los objetivos de producción están lejos proviene de Escenarios Económicos .
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