Leonardo ha firmado una nueva línea de crédito renovable, la primera vinculada a ESG, de 2.400 millones con un sindicato de bancos nacionales e internacionales.
El gigante aeroespacial y de defensa de Piazza Monte Grappa también se centra en las finanzas sostenibles.
Leonardo ha firmado una nueva línea de crédito renovable, la primera vinculada a objetivos ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), con un sindicato de 26 bancos nacionales e internacionales.
La línea de crédito de la línea de crédito rotatoria vinculada a Esg (“Esg-Rcf”) equivale a 2.400 millones de euros. Se divide en un tramo de 1.800 millones de euros con una duración de 5 años y un tramo de 600 millones de euros con una duración de 3 años.
La nueva línea de crédito reemplaza las dos líneas de crédito rotativas existentes, lo que reduce el costo general de financiamiento disponible para las necesidades financieras del Grupo y extiende la duración hasta 2026, explicó una nota de la antigua Finmccanica la semana pasada.
"La firma de la línea de crédito vinculada a Esg confirma nuestro compromiso con la sostenibilidad, parte integral del Plan Industrial y sistema de incentivos de Leonardo, y es un paso más en la disciplinada estrategia financiera del Grupo", comentó el CEO de Leonardo Alessandro Profumo.
El nuevo RCF fue suscrito por 26 bancos, lo que resultó en una sobre suscripción con comisiones totales de más de 4.400 millones de euros. Este es el 185% del monto solicitado, destaca Profumo al Sole 24 Ore .
“Leonardo no ha revelado las tasas de interés que pagará. No se arreglarán. "Hemos obtenido muy buenas tasas que bajarán cuando alcancemos los objetivos", dijo Profumo a Il Sole 24 Ore . “Hay un sistema bonus-malus. Si alcanzamos los objetivos ESG, el spread se reduce y los tipos bajan, si no los alcanzamos, suben. De esta operación tenemos un doble beneficio, el menor tamaño de la línea de crédito y las tasas más bajas. Esto nos permitirá reducir las cargas financieras y mantener una importante fuente de liquidez ».
EN LÍNEA CON LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN INDUSTRIAL LEONARDO
En línea con la estrategia de sostenibilidad subyacente al Business Plan y con el sistema de incentivos de Leonardo, la línea de crédito se vincula por primera vez a indicadores ESG específicos, incluida la reducción de emisiones de CO2 a través de la ecoeficiencia de los procesos industriales y la promoción del empleo femenino con grados en disciplinas STEM.
Los parámetros ESG antes mencionados también contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son la base de aproximadamente el 50% de las inversiones del Grupo.
La consecución de los objetivos vinculados a los indicadores ESG también activará un mecanismo de ajuste del margen aplicado a la línea de crédito.
“Las favorables condiciones del mercado nos llevaron a firmar esta línea de crédito con el fin de reducir aún más las cargas financieras y mantener una importante fuente de liquidez, también en línea con las expectativas del mercado financiero y las agencias de calificación crediticia. Vincular el margen de RCF al logro de los objetivos de ESG refleja nuestra confianza en la estrategia sostenible del Grupo y es parte del camino de Leonardo para la integración de los datos económicos y financieros y los objetivos de ESG ”, agregó Profumo.
LOS BANCOS QUE HAN FIRMADO EL ESG-RCF
Los bancos sindicados que han firmado el ESG-Rcf son:
Organizadores principales y corredores de libros obligatorios: Banco BPM; BNP Paribas (prestamista BNL); BPER Bank; Credit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo; SMBC Bank EU AG Sucursal de Milán; Société Générale, Sucursal de Milán; UniCredit.
Organizadores principales: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; BofA Securities; Sucursal de Commerzbank Aktiengesellschaft Milán; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. – Sucursal de Milán; Santander.
Coorganizadores: BBVA SA, Sucursal Milán; Banca Popolare di Sondrio – Sociedad Cooperativa por Acciones; Citi; Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA; Bank of China Limited Sucursal de Milán; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, Sucursal de Milán; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y UniCredit desempeñaron el papel de coordinadores de ESG. BNP Paribas ha asumido el papel de Agente de documentación, mientras que Intesa Sanpaolo SpA asumirá el papel de Agente de instalaciones.
Los asesores legales son Linklaters y Clifford Chance.
NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO NO VINCULADA CON LA ADQUISICIÓN DE HENSOLDT
Por último, Il Sole 24 Ore "preguntó a Profumo si la línea de crédito también está vinculada al desembolso previsto (606 millones) para la compra del 25,1% de la alemana Hensoldt , anunciada el 24 de abril, y en qué momento se encuentra la redacción de las autorizaciones . “No tiene nada que ver con la adquisición de Hensoldt. Estamos haciendo todos los trámites. Hemos recibido parte de las autorizaciones, estamos a punto de pasar las demás »”.
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/economia/ecco-le-banche-che-finanziano-leonardo-su-green-e-sostenibilita/ el Mon, 11 Oct 2021 05:20:31 +0000.