Saipem, ¿qué harán Eni, CDP, Intesa Sanpaolo y Unicredit con el capital y las deudas?

Saipem, ¿qué harán Eni, CDP, Intesa Sanpaolo y Unicredit con el capital y las deudas?

Todos los movimientos al estudio de Eni, Cdp, Intesa Sanpaolo y Unicredit en Saipem. Hechos, números, rumores y escenarios

Accionistas y bancos trabajan en el expediente de Saipem.

Bloomberg escribe que Saipem, la compañía de infraestructura energética en dificultades financieras después de la advertencia de ganancias a fines de enero, está considerando un paquete de reestructuración por valor de alrededor de 4 mil millones de euros. Lo que, según fuentes de la agencia, supondrá una inyección de capital y la venta de algunos activos.

LA SITUACIÓN EN SAIPEM

Saipem ha anunciado que se espera que sus estados financieros estatutarios para 2021 cierren con pérdidas de más de un tercio del capital social, con ingresos y EBITDA inferiores a 1.000 millones de euros en comparación con las previsiones publicadas anteriormente, el 28 de octubre. Los dos principales accionistas de la empresa, Eni y CDP Industria, han designado a dos directivos que apoyarán al director general Francesco Caio en esta fase de rescate y reorganización.

Parece que, como explica Startmag , la nueva dirección de Alessandro Puliti, exejecutivo de Eni, tiene como objetivo cambiar el enfoque de Saipem de nuevo a las actividades tradicionales, reduciendo la apertura a nuevas áreas de negocio como la eólica marina y desinvirtiendo algunos activos relacionados con la perforación de hidrocarburos.

AUMENTO DE CAPITAL Y NEGOCIACIONES CON BANCOS

Según Bloomberg , Saipem está planeando un aumento de capital de aproximadamente € 2 mil millones, confiado a Eni y Cassa Depositi e Prestiti. También está negociando con los bancos (principalmente Intesa Sanpaolo y UniCredit ) la ampliación de una línea de crédito de 1.000 millones de euros. Y por último, con sus asesores evalúa la potencial venta de una de sus divisiones enfocada en perforación , con el objetivo de recaudar 1.000 millones.

La compañía aún no ha tomado una decisión final sobre ninguno de estos puntos.

EL BONO DE 500 MILLONES

Saipem tiene un bono de 500 millones de euros con vencimiento el 5 de abril.

Según datos recopilados por Bloomberg , los bonos de Saipem para 2025 ganaron 5,6 centavos, hasta los 89,5 centavos.

saipem bloomberg

CÓMO BLOOMBERG VE SAIPEM

Bloomberg escribe que Saipem ha tenido dificultades para hacer frente a la caída de la demanda de energía y la inversión y los retrasos experimentados por muchos proyectos de hidrocarburos como resultado de la pandemia. "Los esfuerzos para cambiar su cartera hacia proyectos de energía verde también", agrega, "han encontrado retrasos".

LOS RUMORES DEL MENSAJERO

El Messaggero afirma que toda la operación de rescate de Saipem "podría ascender a cerca de 5.000 millones" incluidos los nuevos fondos, los ingresos obtenidos por la enajenación de activos y la "remodelación de la línea de crédito renovable de 1.000 millones con 17 bancos".

El diario recuerda -además de la multa de 192 millones recibida en Argelia- que desde el 26 de enero la acción de Saipem ha reducido casi a la mitad su valor, pasando de 2,04 a 1,16 euros. La capitalización actual asciende a 1.100 millones.

Il Messaggero también escribe que Intesa Sanpaolo y UniCredit, antes de comprometerse con la reestructuración de la deuda, quieren de Eni y CDP un compromiso para la recapitalización de Saipem ("más de 2.500 millones").


Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/energia/saipem-piano-ristrutturazione-4-miliardi/ el Thu, 17 Feb 2022 10:42:43 +0000.