La fusión entre Nexi, Sia, controlada por CDP, y Nets daría lugar a un grupo con 3.000 millones de facturación y más de 1.500 millones de Ebitda, presente en 30 países
Nexi, un grupo de pagos digitales liderado por Paolo Bertoluzzo, se mueve en varios frentes. En el plano nacional, para crecer, Nexi está a punto de casarse con Sia, controlada por el grupo Cdp en un 17%. En el ámbito internacional, la empresa está en conversaciones para fusionarse con los Danish Nets.
De la unión de las tres realidades nacería un coloso con 3.000 millones de facturación.
Todos los detalles.
EL INICIO DEL COMERCIO
Reuters lo anunció la semana pasada, con el retiro de Global Payments de la carrera para adquirir Nets, Nexi siguió siendo el único jugador en la carrera.
Ahora la empresa que encabeza Bertoluzzo ha iniciado un período de negociación exclusiva con el grupo Nets para llegar, en los próximos 10 días, a un posible acuerdo vinculante para la fusión de las dos empresas.
COMPRADOR ÚNICO NEXI
Fusión que todos parecen estar esperando. De hecho, desde hace algún tiempo, los accionistas de Nets, a saber, los fondos de capital privado Helman Friedman y Bain Capital, tienen como objetivo mejorar su inversión.
Las negociaciones entre Nexi y Nets, de hecho, se han desarrollado desde principios de año.
EL ACUERDO
El matrimonio financiero se llevará a cabo en su totalidad a través de una bolsa de valores, con compromisos de bloqueo a largo plazo para los accionistas actuales de Nets y, por lo tanto, para Hellman & Friedman, Bain Capital y Advent.
LOS NÚMEROS DE REDES
El objetivo de la fusión de Nexi con Nets se explica por las cifras del grupo danés. Nets cerró 2019 con una facturación de mil millones de euros y un Ebitda de 0,4 mil millones, representa, en Europa, uno de los mayores procesadores de pagos, gestionando, según Il Sole 24 Ore , más de 40 millones de tarjetas. crédito, brindando servicios a más de 250 bancos y procesando transacciones para alrededor de 700,000 comerciantes.
El año pasado, el grupo concluyó una fusión de casi $ 6 mil millones con la alemana Concardis, abriendo las puertas a los mercados de Alemania, Austria y Suiza.
EQUITA PROMUEVE NEXI Y NETS FUSIÓN
La fusión entre la empresa italiana y la danesa también ha obtenido ya la bendición de los analistas de Equita, que por la mañana promocionaron la acción de Nexi para comprar, dejando el precio objetivo sin cambios en 16,2 euros, según MF-Milano Finanza. . El matrimonio financiero traerá Nexi an Eva (Valor Económico Agregado) del 10% para Equita.
LA OPERACIÓN ES
La fusión entre Nexi y Nets es parte de un proyecto de expansión mucho más amplio, en el que el grupo liderado por Paolo Bertoluzzo también se mueve en el frente italiano.
Y es en Italia donde Nexi está a punto de casarse con Sia , la Compañía Interbancaria de Automatización fundada por el Banco de Italia, la Asociación Bancaria Italiana (ABI) y algunos bancos italianos en 1977, con la intención inicial de crear la Red Interbancaria Nacional, es decir, la infraestructura que conecta digitalmente a todas las instituciones financieras. La empresa está controlada por Cassa Depositi e Prestiti.
HACIA UN COLOSO DE PAGO EUROPEO
La unión de las tres realidades daría un sacudón al sector de pagos digitales europeo, con el nacimiento de un gigante que también sería superior al gigante francés Worldline que se ha fusionado con Ingenico.
La unión de Nexi, Nets y Sia, escribe el Sun , dará vida a un grupo con 3.000 millones de facturación y más de 1.500 millones de Ebitda, presente en casi 30 países con posiciones de liderazgo en al menos quince, entre ellos Alemania. y Europa del Norte.
Las sinergias industriales estimadas entre Nexi y Nets pueden ascender a aproximadamente 150 millones, una cifra similar para las sinergias además de la transacción anunciada con Sia.
LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA NUEVA REALIDAD
¿Cuál sería la estructura corporativa? Cassa Depositi e Prestiti, ahora accionista de Sia, con aproximadamente un 17%, jugaría un papel de liderazgo con una participación mayoritaria. La participación de los fondos Hellman & Friedman, accionistas de Nets, y de Bain Capital y Advent, accionistas tanto de Nexi como de Nets, será ligeramente menor. En participaciones inferiores estarán Clessidra e Intesa Sanpaolo, accionistas de Nexi, y BancoBpm y Poste, accionistas de Sia.
LA GOBERNANZA DEL NUEVO TRIÁNGULO
La gobernanza de la nueva realidad también debería ser decidida por Cassa Depositi e Prestiti.
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/fintech/che-cosa-faranno-cdp-e-nexi-con-nets/ el Tue, 03 Nov 2020 07:10:53 +0000.