Los fondos Permira completaron la adquisición conjunta y la unificación de la empresa biofarmacéutica Kedrion (controlada por la familia Marcucci, Fsi y Cdp Equity) y Bpl (Bio Products Laboratory)
Al comienzo de la unificación del grupo toscano Kedrion, centrado en productos terapéuticos derivados del plasma, y de Bio Products Laboratory (BPL), especializado en el sector de enfermedades raras, bajo el control de Permira.
Los fondos Permira, en sociedad con la familia Marcucci y respaldados por sus coinversionistas -una subsidiaria de propiedad total de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (Adia) y Ampersand Capital Partners- han completado la adquisición conjunta y la unificación de la empresa biofarmacéutica Kedrion y el grupo británico Bpl (Bio Products Laboratory), junto con los actuales accionistas de Kedrion, incluidos Fsi, Cdp Equity y otros inversores minoritarios. Así lo comunica Kedrion en una nota .
De la unión de Bpl y Kedrion, nace un actor global en el campo de los medicamentos derivados del plasma humano para el tratamiento de pacientes con enfermedades raras y potencialmente mortales.
La empresa unificada, con una facturación de 1.100 millones de euros en 2021 y casi 4.000 empleados, tendrá su sede en Italia. Ahora el objetivo es la cotización de la nueva entidad en la bolsa de valores.
Todos los detalles.
LA OPERACION
En la nueva estructura accionarial Permira y sus coinversores tendrán el 63% de las acciones, mientras que la familia Marcucci, Fsi y finalmente Cdp quedarán en minoría. El accionariado de Kedrion, tal y como recordaba Borsa Italiana en enero, estaba formado por Fsi Investimenti (24%), Cdp Equity (25%) y la familia Marcucci.
Asistiendo a los fondos Permira (que actuó a través de un equipo liderado por Silvia Oteri) están Morgan Stanley, Ey, Latham & Watkins, Alvarez & Marsal, Giliberti, Triscornia e Associati, y Maisto e Associati. En cambio, Lazard, Natixis, Carnelutti y Pedersoli ayudaron a los accionistas de Kedrion. Finalmente, la familia Marcucci fue asistida por Terzi & Partners y Carnelutti. Bofa Securities y Goodwin Procter actuaron como asesores de Bpl y de Tii, el único accionista de Bpl.
El conjunto de la operación tiene un valor de 2.500 millones de euros, sobre un grupo que tendrá unos ingresos consolidados en torno a los 1.200 millones de euros.
LA GOBERNANZA
La nueva empresa unificada estará dirigida por Ugo di Francesco, actual director ejecutivo del grupo Chiesi. Asumirá el cargo a partir de enero de 2023. Paolo Marcucci, cofundador de Kedrion, seguirá ocupando el cargo de presidente y director ejecutivo de todo el grupo hasta la entrada de Ugo Di Francesco, para luego mantener el cargo de presidente no ejecutivo.
QUE ES KEDRION
Kedrion es una empresa toscana fundada en 2001 por la familia Marcucci con una gran cartera de 21 productos y más de 600 autorizaciones de comercialización en todo el mundo.
El grupo produce y distribuye medicamentos derivados del plasma, que se desarrollan a partir de proteínas extraídas del plasma humano y se utilizan para tratar pacientes con hemofilia, inmunodeficiencias primarias, neuropatías, enfermedades infecciosas y otras enfermedades graves.
QUE HACE BPL
Bpl, por otro lado, tiene su sede en Elstree (Reino Unido) y gestiona una cartera específica de productos en el sector de enfermedades raras y está activa en el sector del plasma.
LA NUEVA ENTIDAD
La empresa fusionada operará según un modelo unificado de recolección de plasma, que incluye cerca de 75 centros en Estados Unidos, y contará con una cartera de 37 productos de salvamento, con los que llegar a más de 100 países. Se estima que en torno al 60% de la facturación se concentrará en el mercado estadounidense con 10 productos autorizados.
Al mismo tiempo, la compañía mantendrá una sólida posición en Italia y el Reino Unido, además de establecer su presencia en el mercado chino gracias al reciente acuerdo de distribución de Albuminex.
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/sanita/pharma-permira-finalizza-acquisizione-di-kedrion-e-bpl/ el Wed, 21 Sep 2022 13:44:30 +0000.