Cómo se mueven DoValue, Ifis y no solo en préstamos dudosos. El artículo de Emanuela Rossi
Los préstamos en mora aumentarán y es bueno que los bancos se preparen para la nueva ola. Las palabras, no muy tranquilizadoras, especialmente en tiempos de pandemia, provienen de la presidenta de Supervisión del BCE, Andea Enria, en una audiencia en la comisión ECON del Parlamento Europeo. Solo un par de horas antes del tema, el CEO de DoValue, Andrea Mangoni, también había hablado, escuchado por la Comisión de Encuesta Parlamentaria sobre el sistema bancario y financiero sobre los modelos de negocio de los operadores activos en el mercado de NPL y UTP. La comisión que preside Carla Ruocco (M5S) inició ayer un ciclo de audiencias con los principales operadores activos en el mercado italiano de NPL y UTP con el objetivo, posiblemente, de impulsar iniciativas legislativas.
LA ALARMA DE ENRIA
Como decíamos, Enria habló explícitamente de los posibles riesgos que aguardan a las entidades de crédito del Viejo Continente. “Esperamos un aumento de los préstamos dudosos, especialmente después de las medidas de apoyo público, como la moratoria
Pagos ”, destacó. "Creo que es importante aclarar que estamos en una situación extraordinaria y que los riesgos potenciales son enormes para el futuro y pedimos a los bancos que lo tengan en cuenta en las próximas semanas y meses", dijo nuevamente, destacando que "el desafío es revisar las prácticas tradicionales de gestión de riesgos y asegurarse de que sean adecuados para gestionar la exposición al riesgo climático ". El presidente de la autoridad supervisora de los bancos del BCE agregó: "Esperamos que los bancos comiencen a trabajar en su capacidad para promover la transparencia en la información" sobre los riesgos "relacionados con el clima".
Además, algunas entidades de crédito "deben intensificar sus esfuerzos para prepararse para el Brexit" y todas deben "estar preparadas para cualquier posible efecto al final del período de transición", especialmente reforzando las iniciativas relacionadas con la "renovación de contratos con los clientes de la UE a los que tenían servicios ofrecidos anteriormente desde el Reino Unido ”.
Enria luego dedicó unas palabras a la hipótesis de un banco malo europeo: según él, una iniciativa para gestionar y recuperar los préstamos dudosos “a través de un mecanismo armonizado podría ser una herramienta útil para hacer frente al aumento previsible” de los préstamos no productivos en la UE.
LO QUE DIJO EL CEO DE DOVALUE
Durante la audiencia en el Parlamento, el CEO de DoValue destacó cómo el mercado de préstamos morosos ha cambiado mucho en los últimos años y cómo las entidades de crédito han aprendido a vender sus préstamos obteniendo precios mucho más altos que en 2015- 2017. Citando datos de Banca Ifis, otro importante administrador, Mangoni recordó que este año los precios medios rondan el 40-45% para los NPL y el 45-50% para los UTP, que siguen siendo créditos "vivos" y para este favorito de los administradores. Se trata de precios – apuntó – que hasta hace tres años eran "impensables". En este momento, DoValue "gestiona alrededor de 78 mil millones en Italia, de los cuales más de 30 mil millones para GACS (garantías sobre la titulización de préstamos incobrables, ed)". En comparación con Gacs, DoValue es el primer operador activo en el mercado italiano. “Tenemos experiencia, en parte gracias a Gacs, y gracias a que el mercado ha hecho su propio
trabajo ", dijo Mangoni, recordando que cuando el problema de préstamos deteriorados comenzó a sentirse, a fines de 2015, tuvieron que lidiar con" bancos en dificultades no preparados para hacer frente a ventas complejas y significativas
con un poder de negociación de los compradores que, por tanto, era muy fuerte ". Los gacs "han supuesto un alivio importante para los balances de los bancos".
EL COMENTARIO DEL PRESIDENTE RUOCCO (M5S)
Al finalizar la audiencia del CEO de DoValue, el presidente de la comisión subrayó en una nota que es necesario "incentivar a nivel nacional, también a través del establecimiento de un Bad Bank público y un sistema tributario de finalidad, sistema / mercado de soluciones orientadas favorecer la cancelación total de los balances bancarios de las posiciones deterioradas y de las empresas / hogares, también mediante el desembolso de nuevas financiaciones, la vuelta a la situación de ejecución de las posiciones relativas ”. Según Ruocco, entonces es necesario “revisar la regulación sobre préstamos incobrables / préstamos subestándar a nivel de la UE, también a la luz del peor escenario estimado por el BCE que cuantificó nuevos préstamos incobrables para los bancos europeos en 1.400 millones de euros”.
Finalmente, el parlamentario señaló que “del informe presentado se desprende que los tiempos medios de recuperación de los puestos deteriorados están estrechamente vinculados a la cronología de los procedimientos judiciales de los distintos tribunales italianos. Con base en los datos históricos proporcionados por DoValue, se desprende que la duración media de los procedimientos judiciales difiere según la zona geográfica: el norte tiene una duración media de 5,9 años, el centro 6,4 años mientras que el sur y las islas de unos 6,7 años. La Tasa Promedio de Recuperación, entendida como la recaudación total en relación con el Aum, fue, en el cuatrienio 2016-2019, respectivamente igual al 4,6% para los préstamos garantizados y al 1,28% para los préstamos no garantizados ”.
LAS PREVISIONES DE BANCA IFIS
Hace aproximadamente un mes llegaron las previsiones de otro importante administrador activo en la gestión de préstamos deteriorados, Banca Ifis . Durante la conferencia "Npl Meeting The New Wave" que tuvo lugar en Cernobbio, se presentó un Observatorio sobre Npl que mostró que el stock total de préstamos deteriorados a gestionar en Italia, se espera que crezca un 5% a finales de año 338 mil millones, en 2021 aumentará aún más hasta un total de 385 mil millones de euros. Por tanto, la tasa de deterioro en Italia pasará del 1,3% en 2020 al 2,8% en 2021 "debido a la contracción económica" del año en curso. Banca Ifis espera un "probable aumento adicional en 2022" y recuerda que el 44% del stock de Npe 2020 en Italia está gestionado por 6 servicers: DoValue (13%), Amco (9%), Prelios (7%), Cerved (7%), Banca Ifis (5%) y Credito Fondiario (3%).
"En cuanto al resto de mercados, el sector de préstamos morosos también entrará en un nuevo ciclo económico que verá un aumento de las exposiciones deterioradas en los balances de los bancos", dijo en la ocasión el director general de Banca Ifis, Luciano Colombini, según el cual el sistema sin embargo, ahora está bien posicionado en comparación con la crisis anterior “porque los bancos han implementado sistemas de detección / seguimiento y métodos activos de gestión de préstamos NPE en las distintas etapas de deterioro. Los operadores de Npl -añadió el CEO- son en realidad una industria real con cerca de 8 mil empleados y 230 mil millones de euros de NPE bajo gestión, capaces de intervenir en las distintas fases del proceso crediticio para contener el deterioro y maximizar la recuperación de los préstamos. Npl ".
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/economia/npl-che-cosa-combinano-dovalue-ifis-e-non-solo-con-le-banche/ el Thu, 29 Oct 2020 06:40:47 +0000.