Comisiones, así es como y por qué Antimonopolio hunde el plan spa de Bancomat buscado por Intesa y Unicredit

Comisiones, así es como y por qué Antimonopolio hunde el plan spa de Bancomat buscado por Intesa y Unicredit

Lo que se puede leer en la disposición de la Agcm que rechazó el proyecto del consorcio Bancomat sobre un nuevo sistema de comisiones de cajeros automáticos. Una derrota para los grandes bancos como Intesa Sanpaolo y Unicredit. El artículo de Emanuela Rossi

Tras dos años de investigación, diversas prórrogas , audiencias, solicitudes de información y depósitos de escritos, ha llegado el veredicto de la Autoridad de Competencia y Garantes del Mercado sobre el proyecto de modificación del modelo de retribución de las retiradas circulares en cajeros automáticos presentado por el consorcio Bancomat Spa y apreciado por los grandes bancos.

Una cuestión no menos importante dado que, según los datos proporcionados por el Banco de Italia, actualmente hay más de 48.000 cajeros automáticos bancarios y postales en Italia, es decir, 81,5 por cada mil habitantes, ligeramente por debajo de la media europea de 83,6 por cada mil. habitantes. De media se realizan 17.000 retiradas en cada cajero (25.000 en la UE) y el importe medio retirado supera los 200 euros (150 euros en la UE).

Cabe señalar que, además de la asociación de consumidores Altroconsumo, Assopopolari, Cassa di Risparmio di Asti, Cassa di Risparmio di Bolzano, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Savigliano, Cassa di Risparmio di Volterra, Credito Emiliano, Association de los bancos privados italianos.

Por su parte Bancomat Spa ha anunciado que apelará la decisión de la Antimonopolio.

EL CONSORCIO BANCOMAT

Presidido por Franco Dalla Sega, a 29 de diciembre Bancomat contaba con 116 accionistas -incluidos Intesa Sanpaolo (31,55%), Unicredit (18,92%), Iccrea (11,2%), Banco Bpm (7,67%), Montepaschi (7,56%), Bnl- Bnp (5%), Bper (4,71%), Cassa Centrale (2,79%) – y 210 instituciones pertenecientes a los circuitos de Bancomat y PagoBancomat En 2021, la empresa superó los 210 mil millones de transacciones gracias a 34 millones de tarjetas en circulación y vio crecer la facturación en un 29% hasta los 25,8 millones de euros. Las transacciones con tarjeta aumentaron un 44%.

EL SISTEMA DE RETIRO ACTUAL

El circuito Bancomat nació en la década de 1980, por iniciativa del sistema bancario, para facilitar las retiradas de efectivo. Posteriormente se añadió a las tarjetas la función de pago en comercios. También hay que decir que, de la investigación de la Autoridad presidida por Roberto Rustichelli, surgió que Bancomat Spa quisiera desarrollar la posibilidad de lanzar un nuevo canal de distribución de efectivo, una alternativa al cajero automático, es decir, retiros de efectivo de POS. Como se desprende de la disposición, se trata de la "posibilidad de retirar efectivo de un comerciante que, por el tipo de actividad que realiza, tiene una excesiva disponibilidad de efectivo (típicamente, gasolineras, supermercados, estancos e ingresos sellos). La retirada se realizaría mediante un TPV habilitado tanto para retiradas como para pagos".

En estos momentos la red de cajeros automáticos juega un papel fundamental en cuanto al acceso al efectivo ya que representa la única alternativa a la ventanilla bancaria por este motivo y, de las dos opciones, es la decididamente preferida por los consumidores: la parte de las retiradas de cajeros automáticos en comparación con los retiros totales han aumentado en los últimos cinco años del 82% al 87%.

En cuanto al volumen de transacciones en cajeros automáticos en circulación -es decir, las que se realizan con una institución diferente a la que emitió la tarjeta-, se encuentra en torno al 25-30% del total y es en promedio mayor para los bancos medianos-pequeños o que no manejan su propia red de cajeros automáticos, como se puede comprobar gracias a las estimaciones de Agcm sobre datos de Bankitalia y proporcionados por Bancomat.

Actualmente, las reglas del circuito establecen, para los retiros circulares, un sistema de remuneración en virtud del cual el banco propietario de la tarjeta paga una comisión interbancaria (MIF) a favor del banco propietario del cajero automático; la cantidad es fija y está determinada por el circuito. Luego está el pago de una comisión por parte del titular de la tarjeta a su banco, la comisión por retiro, cuyo monto lo determina el propio banco y es variable. El MIF era originalmente igual a 0,58 euros y desde el 1 de julio ha bajado a 0,47 euros.

EL NUEVO MODELO PROPUESTO POR BANCOMAT SPA

Tal como se establece en la disposición de Defensa de la Competencia, el nuevo modelo tendría como objetivo eliminar el pago de la FOMIN y el de la comisión del tarjetahabiente que accede al retiro en circulación e introducir la obligación para el banco de pagar la misma comisión -a una tasa fija-. monto y ser indicado en el recibo de la transacción – para todas las terminales administradas y presentes en el área. Además, se prohibiría al banco titular de la tarjeta cobrar comisiones por retiros realizados en terminales de otras instituciones. Posteriormente, Bancomat Spa añadió la prohibición, para los propietarios de cajeros automáticos, de no cobrar comisiones superiores a 1,50 euros -y en todo caso fijas y uniformes en todo el país- y la obligación de informar al consumidor del importe de la comisión antes de retirar y sobre cualquier subvencionado comisiones Finalmente, se ha previsto una contribución a los costes de tramitación -para las entidades de menor tamaño- con el fin de garantizar a estos operadores un beneficio concreto”.

En la disposición final, la Autoridad destacó que “por un lado, Bancomat apoyó su proyecto, destacando los puntos críticos del actual sistema de remuneración, que atenta contra la sostenibilidad misma de la red de cajeros automáticos; criticidades que se superarían con la introducción del DAF. Por otro lado, los intervinientes, bancos pequeños y medianos, argumentaron que los mayores costos en realidad se derivan de los servicios adicionales que los bancos quieren ofrecer a través de los cajeros automáticos, servicios que, sin embargo, solo redundarían en beneficio de sus cuentacorrentistas. ”.

LAS CONCLUSIONES DE LA AGCM

Después de dos años, como dijimos, el proyecto fue rechazado porque, como destaca la nota difundida por Piazza Verdi, "constituye una restricción de la competencia (artículo 101 TFUE, ed.) en la medida en que establece una serie de reglas comunes que determinan efectos de carácter anticompetitivo consistentes en el aumento significativo de las comisiones promedio de retiro en circulación para los usuarios por parte de los bancos miembros; en la creación de obstáculos a la competencia entre los bancos en la prestación de servicios a los clientes, ya que para estos no habrá posibilidad de influir en una variable competitiva (a saber, la posibilidad de determinar la comisión de retiro en circulación y la posibilidad de no cobrar al cliente ); en el aumento de los incentivos para la colusión de los bancos participantes”.

Además, Bancomat spa “no ha aportado prueba, individual y detalladamente, de que cada una de las cuatro condiciones previstas en el art. 101.3 que podría haber dado lugar a una exención en derogación. En particular, el circuito no ha demostrado la presencia de una relación directa entre la disminución de la red de cajeros automáticos y el modelo retributivo actual y, por tanto, las eficiencias que en este sentido se habrían derivado de la implantación del nuevo modelo”.

De los elementos que surgieron en la investigación preliminar, la AGCM señala en cambio que las principales causas de la reducción de la red de cajeros automáticos “se deben a una evolución general del mercado, caracterizada por diversos factores. Entre ellas, la racionalización de la red como consecuencia de concentraciones bancarias, decisiones corporativas de entidades de crédito y también lógicas de optimización que no dependan de meras retiradas circulares”. Por ejemplo, incluso en áreas con una alta densidad de retiros, como áreas turísticas o muy comerciales, demasiadas sucursales pueden ser ineficientes. “Esta es una circunstancia –continúa la nota– que se confirma con los datos adquiridos según los cuales – ante una contracción de la red (entre 2015 y 2021 el número de sucursales cayó un 28,4% y el de cajeros automáticos un 13,9% ) – hubo un aumento de cajeros automáticos por sucursal, lo que implica un aumento de cajeros automáticos por sucursal: en el período 2015-2021, el número promedio de cajeros automáticos por sucursal aumentó de 1,44 a 1,73 con un aumento de más del 20 % (Banco de Italia datos)". Además, las demás autoridades nacionales de competencia también señalaron la ausencia de un vínculo entre la caída de ATM y el modelo de remuneración utilizado.

LA APLICACIÓN DE BANCOMAT SPA

Al día siguiente de la publicación de la disposición de clausura, el Consorcio anunció que presentará un recurso de apelación "por no considerar la prohibición de

implantar el nuevo modelo retributivo" y, en cambio, confirmando "la bondad de la propuesta -apoyada y compartida también por muchas asociaciones de la categoría de consumidores- que tiene como objetivo principal el de mantener la capilaridad de la red de distribución de efectivo garantizando a los ciudadanos de todo el territorio nacional una y el acceso barato a los ahorros mediante la promoción de una forma de fijación de precios más clara y competitiva".

Para Bancomat spa, el nuevo modelo permite que el tarjetahabiente interactúe directamente con el banco que administra el cajero automático y es "indispensable para crear un mecanismo de sostenibilidad económica del servicio de retiro que hoy, como también indican fuentes autorizadas e independientes, ve de servicio costes para los bancos que gestionan los cajeros automáticos superiores a la rentabilidad de cada transacción. Este aspecto, unido al progresivo cierre de oficinas y sus respectivos cajeros automáticos (unos 600 al año), está poniendo en crisis un servicio social imprescindible para los ciudadanos”.


Esta es una traducción automática de una publicación publicada en StartMag en la URL https://www.startmag.it/economia/commissioni-ecco-come-e-perche-lantitrust-affonda-il-piano-di-bancomat-spa/ el Tue, 06 Dec 2022 11:04:37 +0000.