Marathon Digital Holdings (MARA), una de las mayores empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa, compró aproximadamente 249 millones de dólares en Bitcoin.
La compra se financió con el cierre exitoso de una oferta de bonos senior por valor de 300 millones de dólares.
MARA recauda 300 millones de dólares mediante ofertas de valores privados
En un comunicado de prensa del 14 de agosto, Marathon Digital Holdings (MARA) anunció la finalización de una oferta privada de notas senior convertibles al 2,125% con vencimiento en septiembre de 2031.
Estos pagarés , vendidos a compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, fueron muy buscados, lo que llevó a los inversores iniciales a ejercer plenamente su opción de comprar 50 millones de dólares adicionales en pagarés.
Esto elevó la oferta total a 300 millones de dólares, con ingresos netos de aproximadamente 292,5 millones de dólares después de descuentos y comisiones.
Entre el 12 y el 14 de agosto, Marathon Digital utilizó parte de las ganancias para adquirir aproximadamente 4.144 BTC a un precio promedio de $59.500 cada uno. Esta compra aumentó la reserva estratégica de Bitcoin de la compañía a más de 25.000 BTC.
Esta reciente acumulación sigue a la anterior en julio, en la que la compañía obtuvo 2.282 BTC por valor de 124 millones de dólares. La compañía planea utilizar los fondos restantes para futuras compras de Bitcoin y fines corporativos generales, que podrían incluir adquisiciones estratégicas, expansión de activos, capital de trabajo y pago de deuda.
Los pagarés, que son obligaciones senior no garantizadas, tendrán una tasa de interés del 2,125% anual, con pagos que comenzarán el 1 de marzo de 2025 y vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que se recompren, canjeen o conviertan antes en términos específicos.
Oferta de notas senior de MARA
A partir del 6 de septiembre de 2028, la empresa tiene la opción de canjear los bonos por efectivo si el precio de sus acciones alcanza al menos el 130% del precio de conversión en un período definido.
Los tenedores de bonos tienen derecho a exigir que Marathon recompre la totalidad o una parte de sus bonos por efectivo el 1 de marzo de 2029, o si ocurren ciertos eventos corporativos importantes. En tales casos, es posible que se solicite al minero que aumente la tasa de conversión para aquellos que opten por convertir sus notas en relación con estos eventos.
Los bonos son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de la empresa o una combinación de ambos, a su elección. Antes del 1 de marzo de 2031, la conversión sólo se permite bajo determinadas condiciones y en periodos específicos.
Después de esta fecha, sin embargo, la conversión podrá realizarse en cualquier momento hasta dos días hábiles antes de la fecha de vencimiento. La tasa de conversión inicial se establece en 52,9451 acciones ordinarias de MARA por cada $1000 de monto principal, equivalente a aproximadamente $18,89 por acción, y la tasa está sujeta a ajustes en función de la ocurrencia de ciertos eventos.
La publicación Digital Marathon compra $250 millones en Bitcoin (BTC) después de recaudar $300 millones a través de Senior Notes apareció por primera vez en CryptoPotato .