El 16 de septiembre, el fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, anunció que la compañía estaba planeando su tercera oferta de deuda este año, con el objetivo de recaudar 700 millones de dólares mediante la emisión de notas senior convertibles.
El monto es el monto principal agregado y existe una opción por $105 millones adicionales en notas con vencimiento en septiembre de 2028.
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La compañía dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para pagar la deuda existente y canjear 500 millones de dólares en notas senior garantizadas en circulación.
MicroStrategy anuncia una propuesta de oferta privada de 700 millones de dólares en bonos sénior convertibles de $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
—Michael Saylor
(@saylor) 16 de septiembre de 2024
La compañía dijo que su intención es utilizar parte de las ganancias para adquirir Bitcoin adicional, reforzando su compromiso con su estrategia BTC. Cualquier saldo de los ingresos netos se utilizará "para adquirir Bitcoin adicional y para fines corporativos generales", dijo.
Fried Thiel, presidente y director ejecutivo de Marathon Digital Holdings, comentó :
"Bueno, son otros 12,500 BTC menos para que el resto de nosotros adquiramos…"
El luchador en serie de Bitcoin, Peter Schiff, dijo : "Todavía no", antes de agregar: "¿Qué sucede cuando MSTR es el único comprador que queda?" Hay un límite a la cantidad de deuda que MSTR puede emitir para evitar que la pirámide colapse”.
Al canjear los pagarés senior garantizados, MicroStrategy liberará aproximadamente 69,080 BTC que se utilizan actualmente como garantía.
Los pagarés senior convertibles son un tipo de título de deuda que se puede convertir en una cantidad predeterminada del principal de la empresa emisora en ciertos momentos durante la vida del bono. Se denominan bonos “senior” porque tienen prioridad sobre otras formas de deuda en caso de quiebra.
Esta es la tercera oferta de deuda de MicroStrategy en 2024. La compañía recaudó alrededor de 700 millones de dólares en una oferta similar en marzo y luego nuevamente en junio, cuando recaudó 500 millones de dólares.
Tenencias de BTC de MicroStrategy
MicroStrategy posee actualmente 244.800 BTC por un valor aproximado de 14.240 millones de dólares a los precios actuales del mercado. La última adquisición de la compañía fue de 18.300 BTC por un valor aproximado de 1.100 millones de dólares, anunciada el 13 de septiembre.
Según el sitio web Saylor Tracker, la compañía tiene un costo promedio en dólares de $38,781 por BTC. Esto le da una ganancia total no realizada de alrededor del 50% para todas las compras agregadas de BTC.
Sin embargo, las acciones de la empresa (MSTR) cayeron un 4,9% el lunes, cerrando el día en 134,50 dólares, según Google Finance.
Las acciones de MicroStrategy han reflejado en gran medida los precios de Bitcoin, alcanzando un máximo en marzo pero cayendo un 30% desde entonces. Bitcoin cotiza actualmente un 21,3% menos que su pico de marzo.
La publicación MicroStrategy recaudará otros $ 700 millones para comprar Bitcoin mediante una oferta de deuda apareció por primera vez en CryptoPotato .