A medida que el polvo comienza a asentarse en una de las caídas más dramáticas en la industria de las criptomonedas con respecto a FTX y Alameda, existe una creciente narrativa de que las acciones privadas de estas empresas pueden estar en el limbo.
La fortuna del ex fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se redujo significativamente de un estimado de $ 16 mil millones a prácticamente nada de la noche a la mañana. Su riqueza alcanzó la asombrosa cifra de 26.000 millones de dólares en marzo de este año. Pero todo se derrumbó después de que FTX Group se declaró en bancarrota del Capítulo 11 la semana pasada.
Colapso del imperio FTX: una de las mayores destrucciones de riqueza de la historia
El índice de multimillonarios de Bloomberg ahora valora el brazo estadounidense de FTX, en el que Bankman-Fried posee alrededor del 70%, en $ 1 mil millones debido a una posible suspensión de operaciones de $ 8 mil millones en una ronda de recaudación de fondos en enero.
El ejecutivo antes mencionado ha recaudado con éxito miles de millones para financiar el Grupo FTX. Pero, ¿qué pasa con las empresas del mismo grupo? Debe saber que el alcance de SBF en el criptoverso fue mucho más allá de FTX, Alameda y FTX.US.
Dicho esto, ¿sabemos el alcance del contagio aquí? En particular, la posibilidad de propagación de una crisis económica entre varias empresas expuestas.
Aquí hay una pequeña muestra de las inversiones del imperio SBF, muchas de las cuales fueron consideradas líderes de la industria:
Dada su exposición a FTX y Alameda, las empresas mencionadas anteriormente corren un alto riesgo de ser "contaminadas".
¿Cuál es la situación?
Los datos de Crunchbase arrojan luz sobre las diferentes inversiones realizadas por SBF y sus respectivas empresas. En general, Alameda Research fue responsable de 184 inversiones, FTX Ventures de 48 inversiones y FTX Exchange de 21 inversiones.
Un pequeño vistazo a tales inversiones o incluso adquisiciones puede proporcionar una idea para que los lectores se mantengan cautelosos acerca de las empresas expuestas.
La última inversión de FTX fue el 29 de agosto en la empresa de juegos blockchain Limit Break . La firma ha recaudado $200 millones de FTX y otros inversores, incluidos Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel y Shervin Pishevar. Limit Break es conocido por su colección DigiDaigaku NFT.
Gabriel Leydon, el fundador de la compañía de juegos, dijo más tarde: "Tenemos los socios perfectos, los inversionistas perfectos y el equipo perfecto para llevar la industria del juego a una nueva era".
Al cierre de esta edición, hubo algunas especulaciones en Twitter de que la empresa no se vio afectada por la desaparición de FTX. BeInCrypto contactó a Leydon para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.
BlockFi procesa su situación
“Las repercusiones del colapso del imperio de Sam Bankman-Fried continúan repercutiendo en los mercados financieros, amenazando el futuro de los prestamistas de criptomonedas como BlockFi Inc.”, informó Bloomberg.
¿Pero qué tan malo fue? BeInCrypto investigó un poco para proporcionar claridad.
El 14 de noviembre, la popular plataforma de préstamo de criptomonedas BlockFi admitió que tiene exposición a FTX. También incluía obligaciones adeudadas a Alameda Research, activos mantenidos en FTX.com y una línea de crédito de FTX.US.
Recordarán que en julio de este año, FTX firmó un acuerdo con BlockFi para otorgarle a esta última una línea de crédito de $400 millones.
BeInCrypto contactó a BlockFi en Twitter para obtener más comentarios sobre el asunto. Un representante respondió:
“Dado que FTX y sus afiliados ahora están en bancarrota, la decisión más prudente para nosotros, en el mejor interés de todos los clientes, es continuar suspendiendo muchas de las actividades de nuestra plataforma por ahora.
“Los rumores de que la mayoría de los activos de BlockFi se encuentran en FTX son falsos. Dicho esto, tenemos una exposición significativa a FTX y entidades corporativas asociadas que incluyen obligaciones con nosotros de Alameda, activos mantenidos en FTX.com y montos no retirados de nuestra línea de crédito con FTX.US".
Sin embargo, hay rumores de que BlockFi podría estar considerando la bancarrota. Sin embargo, el representante no se pronunció sobre este asunto específico.
Este desarrollo se produce días después de que la plataforma de préstamos suspendiera los retiros de los clientes.
Señal potencial de crisis financiera
FTX y su brazo de capital de riesgo, incluida su empresa comercial Alameda Research, han realizado inversiones generalizadas; no es ningún secreto El sitio web de noticias tecnológicas The Information informó el 10 de noviembre que la propia SBF había invertido más de $500 millones en fondos administrados por Sequoia y otras firmas de capital de riesgo.
Pero si esos activos se mantuvieran a través de Alameda, existe el temor de una posible destrucción.
Por ejemplo, FTX y Alameda pueden haber obtenido tokens como parte del trato, pero si ahora se declaran en bancarrota, esos activos están bloqueados. Esta es una de las razones por las que los proyectos criptográficos han actuado rápidamente para tratar de desenredar su relación. Algunos incluso han tomado medidas drásticas para compensar la situación.
La compañía detrás del protocolo de interoperabilidad LayerZero, LayerZero Labs, recompró su participación de FTX y Alameda solo un día antes de que la pareja se declarara en bancarrota.
En una nota del 10 de noviembre a los inversionistas, Bryan Pellegrino, cofundador y director ejecutivo de LayerZero Labs, escribió :
“Hemos estado trabajando día y noche durante las últimas 72 horas para estructurar un trato y hemos comprado FTX/FTX Ventures/Alameda del 100 % de su posición de capital, token warrants y cualquier trato entre nosotros”.
Mysten Labs, la firma detrás de Sui blockchain, ha recaudado alrededor de $ 300 millones liderados por FTX Ventures. Mientras tanto, Aptos, una plataforma blockchain de nivel 1, ha cerrado un acuerdo de financiación de $150 millones de FTX Ventures y Jump Crypto.
BeInCrypto se ha comunicado con ambas empresas, pero no ha recibido una respuesta al momento de la publicación. Sin embargo, Evan Cheng, director ejecutivo de Mysten, respondió a las especulaciones en Twitter:
Toda la tesorería de Mysten es efectivo y bonos del gobierno.
—Evan Cheng #SUI
(@EvanWeb3) 9 de noviembre de 2022
Aptos también negó rotundamente la exposición.
Leer más sobre esta lista de rechazados
Uno que se destaca aquí es Circle. En una entrevista el año pasado, Circle recaudó $440 millones al traer a FTX como inversionista. Sin embargo, Jeremy Allaire, cofundador y director ejecutivo de Circle, se está distanciando de la empresa por el creciente FUD sobre el asunto y niega cualquier exposición:
Pero hay más en este tema. Paolo Ardoino, director de tecnología (CTO) en el intercambio de criptomonedas Bitfinex y el emisor de la moneda estable Tether, aclaró que ellos tampoco estaban expuestos cuando el periodista de blockchain Colin Wu les preguntó sobre la relación de Tether con FTX.
En general, el alcance del contagio desde la desaparición de FTX/Alameda parece enorme. Recuerde que FTX solo tenía $ 900 millones en activos líquidos y tenía $ 9 mil millones en pasivos el día antes de quebrar.
Durante una conversación en Twitter Spaces, un miembro de FTX le dijo a Mario Nawfal, director ejecutivo de International Blockchain Consulting, que el contagio de FTX/Alameda "se ve significativamente peor de lo que muchos de nosotros tememos".
Por lo tanto, tenga cuidado al tratar directa o indirectamente con cualquiera de estas empresas.
La publicación La crisis de FTX ha puesto a estas empresas en la lista de 'contagio' apareció por primera vez en BeInCrypto .