La producción de gas costa afuera en el sudeste asiático está lista para desbloquear un potencial de 100 mil millones de dólares, gracias a una avalancha de decisiones de inversión finales (FID) que se espera que se materialicen para 2028, según el último análisis de Rystad Energy .
Esto representa un aumento de más del doble de los $45 mil millones en desarrollos que llegaron al FID entre 2014 y 2023 y señala un aumento para la industria del gas marino de la región. El próximo período de rápido crecimiento está respaldado por proyectos en aguas profundas, recientes descubrimientos exitosos en Indonesia y Malasia y avances positivos en la captura y almacenamiento de carbono (CAC), que serán clave para cumplir con la agenda de sanciones de Estados Unidos en los próximos años. .
Se espera que las grandes empresas de petróleo y gas lideren el 25% de estas inversiones planificadas hasta 2028, mientras que las compañías petroleras nacionales (NOC) representarán una participación del 31%. En particular, las empresas upstream del este de Asia están emergiendo con una participación del 15% y muestran potencial de crecimiento debido a su enfoque en oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A) y próximas empresas de exploración. El papel de las grandes empresas podría ampliarse aún más hasta el 27%, tras los fuertes esfuerzos de adquisición de TotalEnergies en Malasia.
Las discusiones entre los países del sudeste asiático se centraron en el futuro de los desarrollos internos y en limitar la dependencia de las importaciones de gas. La seguridad energética y la transición al gas como combustible se han convertido en preocupaciones crecientes para los gobiernos de la región. Para abordar el trilema energético –equilibrar la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental– los países pueden priorizar el uso de recursos internos para el desarrollo del gas, al tiempo que crean políticas e incentivos que promuevan prácticas sostenibles y mejoren la seguridad energética regional.
A pesar del prometedor futuro de la región para el desarrollo de gas marino, los persistentes retrasos en los proyectos siguen siendo motivo de preocupación. La economía de los fondos marinos y del gas amargo, es decir, la extracción con sistemas modernos como el esquisto, la preparación de infraestructuras y la política regional han provocado retrasos generalizados, algunos de los cuales se han prolongado durante más de dos décadas.
Sin embargo, la aparición de centros de CAC en Malasia e Indonesia podría cambiar las reglas del juego. El alto contenido de dióxido de carbono (CO2) en los próximos proyectos marinos requiere CCS para financiamiento y cumplimiento regulatorio. Además, ambos países están explorando reservas agotadas de campos maduros como posibles sitios de almacenamiento de CO2. El creciente reconocimiento del potencial de estos campos, combinado con la apremiante necesidad de reducir las emisiones, está aumentando significativamente la demanda de almacenamiento de CO2 y alimentando un aumento en el desarrollo de gas marino esperado a partir de 2025.
Si nos fijamos únicamente en las previsiones de inversiones autorizadas entre dos países líderes de la región, Indonesia y Malasia, destaca el primero con expectativas de acelerar sus actividades gasísticas marinas. Esto está impulsado por importantes proyectos como Abadi LNG, operado por Inpex, Indonesia Deepwater Development (IDD) de Eni y Tangguh Ubadari Carbon Capture (UCC) de BP. Se espera que estas iniciativas, junto con los recientes descubrimientos en las provincias de Kalimantan Oriental y Andaman, representen el 75% del total de las inversiones en gas marino de Indonesia planificadas para el FID. Este aumento significativo posiciona a Indonesia como un competidor formidable del dominio establecido de Malasia, incluso cuando este último continúa manteniendo niveles de actividad sólidos con FID recientes, éxitos de exploración y esfuerzos de exploración planificados.
Indonesia espera un aumento de la actividad de FID a partir de 2025, respaldada por importantes proyectos liderados por actores globales como BP y Eni. Los próximos proyectos FID de Malasia destacan importantes descubrimientos realizados desde 2020, operados principalmente por Petronas, PTTEP y Shell. En todo el Sudeste Asiático, más de la mitad de los proyectos de gas planificados tienen un contenido de CO2 superior al 5 % y son operados predominantemente por NOC y grandes empresas internacionales, con una tendencia notable hacia estrategias de desarrollo de clusters para proyectos en aguas profundas, centros de datos y vehículos eléctricos en EE. UU., así como Continúa la sustitución del carbón en el mix de generación.
El sector del gas de la región espera un crecimiento sustancial, con recursos de gas pronosticados por el FID que aumentarán a 58 billones de pies cúbicos (Tcf) para 2028, lo que representa un aumento de tres veces con respecto a los niveles observados en los últimos cinco años, 2019-2024. Este crecimiento depende de la monetización eficiente de los descubrimientos recientes y del avance de desarrollos rezagados. A pesar del clima de inversión favorable, los operadores enfrentan desafíos económicos, particularmente en proyectos de aguas profundas y gas amargo. El análisis de Rystad Energy indica que muchos proyectos requieren precios del gas por encima de los promedios históricos de $4 por mil pies cúbicos para lograr rentabilidad, con un umbral óptimo más cercano a $6 por mil pies cúbicos.
Estas realidades económicas han estimulado debates sobre la revisión de las políticas nacionales de fijación de precios del gas en toda la región. En particular, un precio del gas de 7,50 dólares por mil pies cúbicos podría hacer que hasta el 95% de los desarrollos planificados sean económicamente viables, especialmente aquellos asociados con proyectos de GNL en Indonesia e iniciativas de suministro interno en Vietnam. Las empresas de la cadena de suministro también podrían ver un aumento en el valor de los proyectos basados en embarcaciones flotantes y perforación en aguas profundas, lo que agregaría motivación para facilitar este renacimiento del gas marino que se avecina en la región. A medida que las partes interesadas navegan por estas condiciones del mercado, el sector del gas marino de la región parece estar preparado para un crecimiento significativo, respaldado por inversiones estratégicas y condiciones económicas en evolución.
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Esta es una traducción automática de una publicación publicada en Scenari economici en la URL https://scenarieconomici.it/stiamo-per-assistere-a-unesplosione-nella-produzione-di-gas-nel-sud-est-asiatico/ el Mon, 15 Jul 2024 08:00:17 +0000.