La empresa minera de Bitcoin Marathon Digital Holdings ha anunciado planes para una oferta de 250 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2031. La última oferta privada está dirigida a "compradores institucionales calificados".
La empresa pretende utilizar los ingresos para la adquisición de Bitcoin y el crecimiento empresarial.
La compañía también tiene la opción de aumentar la oferta en 37,5 millones de dólares adicionales, dependiendo de las condiciones del mercado. Estos bonos, que serán obligaciones senior no garantizadas de la empresa, vencerán en 2031 y los pagos de intereses comenzarán en 2025.
Ampliación de las tenencias de Bitcoin
Según el comunicado de prensa oficial, Marathon tiene la intención de utilizar los ingresos de esta oferta para adquirir Bitcoin adicional y para otros fines corporativos, como adquisiciones estratégicas y pago de deuda.
“Los Bonos se ofrecerán y venderán a personas que razonablemente se considere que son compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores.
La oferta y venta de los pagarés y acciones ordinarias de MARA emitidas tras la conversión de los pagarés, si corresponde, no han sido ni serán registradas conforme a la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y los pagarés y dichas acciones no puede ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin un registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro".
Los poseedores de Bitcoin a gran escala, incluidos los mineros, pueden influir en gran medida en el precio de BTC debido a su considerable capital. Los inversores suelen seguir estas tendencias de compra institucional para medir la demanda de Bitcoin. Marathon Digital, por ejemplo, ha ampliado significativamente sus tenencias de BTC como parte de su estrategia de “HODL completo”.
En un anuncio del 6 de agosto, la empresa minera reveló la adquisición de 2.282 BTC por un valor de más de 124 millones de dólares en ese momento. Esto aumentó su total a 20.818 BTC, con un valor de más de 1.140 millones de dólares.
Colapso de los ingresos del Maratón
Marathon Digital reportó ingresos en el segundo trimestre de 145,1 millones de dólares, incumpliendo las previsiones de Wall Street de 157,9 millones de dólares en aproximadamente un 9%.
Como informó CryptoPotato a principios de este mes, el déficit se debió a desafíos operativos, incluidas fallas en los equipos, el mantenimiento en el sitio de Ellendale, un aumento en la tasa de hash global y la reciente reducción a la mitad de Bitcoin. El director ejecutivo, Fred Thiel, reconoció el impacto en la producción de BTC, pero señaló que Marathon logró una potencia minera récord de 31,5 EH/s en el trimestre.
Mientras tanto, la empresa pretende alcanzar los 50 EH/s para finales de año, y tiene prevista una mayor expansión para 2025.
La publicación Marathon Digital mira la adquisición de Bitcoin con una oferta de billetes convertibles de $ 250 millones apareció por primera vez en CryptoPotato .